Michael Kritschgau, ein Mitarbeiter des Pentagon, erklärt Mulder, dass er und Scully seit Jahren von der Regierung bewusst in die Irre geführt werden. Kurz darauf entdeckt Mulder zudem, dass er überbewacht wird. In einem Handgemenge tötet er den Beschatter. Bei dem Toten findet Mulder Hinweise, die belegen, dass auch das FBI selbst in die Sache verwickelt ist.
Der ehemalige Juwelendieb Robie führt schon lange ein ehrbares Leben, als ein raffinierter Nachahmungstäter die Côte d‘Azur in Angst und Schrecken versetzt. Um nicht selbst verhaftet zu werden, versucht Robie, dem Täter schnellstmöglich auf die Schliche zu kommen. Dabei gerät er ins Visier der Millionenerbin Frances.
„Zeitlos amüsante, temperament- und geistvolle Kriminalhumoreske, die... Über den Dächern von Nizza