Der bekannte Rapper Fulla T wird vor dem Gebäude eines Radiosenders tot aufgefunden. Kurz zuvor hatte er im Radio bekanntgegeben, dass er eine andere Musikrichtung einschlagen wolle, um damit die Moral der Stadt New York zu verbessern. Gleichzeitig hatte er seine Fans dazu aufgefordert, mit der Polizei zu kooperieren.
Logan und Wheeler ermitteln in der Hip-Hop-Szene. Doch die Kollegen und Freunde des Toten hüllen sich alle in Schweigen.
Paris, 1931: Der Waisenjunge Hugo lebt allein im Dachgeschoss des Bahnhofs Montparnasse und träumt davon, eine kaputte Maschine zu reparieren, einen Automatenmenschen, um das Vermächtnis seines verstorbenen Vaters wiederherzustellen. Auf der Suche nach Ersatzteilen trifft er auf das Mädchen Isabelle und einen mürrischen Spielzeughändler - und stößt auf ein Geheimnis um den Filmpionier... Hugo Cabret