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Als Beweise in einem für eine Modeschau gedachten Kleid auftauchen, müssen Peter und Neal einen Verbrecher stoppen.
Hinweis
Der charmante Betrüger Neal Caffrey flieht aus dem Gefängnis, wird aber von seinem Erzfeind, dem FBI-Agenten Peter Burke, schnell wieder gefasst. Im Austausch für seine Freiheit hilft er dem FBI, andere schwer fassbare Kriminelle zu fangen. Aber bald sieht sich Caffrey in ein Katz-und-Maus-Spiel mit denen verwickelt, die ihn lieber hinter Gittern sehen würden... oder tot.
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