Michael Kritschgau, ein Mitarbeiter des Pentagon, erklärt Mulder, dass er und Scully seit Jahren von der Regierung bewusst in die Irre geführt werden. Kurz darauf entdeckt Mulder zudem, dass er überbewacht wird. In einem Handgemenge tötet er den Beschatter. Bei dem Toten findet Mulder Hinweise, die belegen, dass auch das FBI selbst in die Sache verwickelt ist.
New York, 1846: In den Five Points kämpfen rivalisierende Banden um die Macht. William Cutting, bekannt als „Bill the Butcher“, tötet den Anführer der irischen Einwanderer, Priest Vallon. Als dessen Sohn Jahre später aus dem Waisenhaus zurückkehrt, nimmt ihn der mächtige „Butcher“ unter seine Fittiche - nicht ahnend, wer sein Zögling ist.New York, im Jahre 1846: In dem... Gangs of New York
