Gormley wendet sich an Danny und Baez, um einen ehemaligen Officer ausfindig zu machen, der eine Gefahr für Frank sein könnte. Jamie wird in einen neuen Bezirk versetzt, wo er erstmal Chaos vorfindet.
Eine riesige Energiewolke bewegt sich auf die Erde zu. Unter dem Kommando von Captain Kirk soll das Raumschiff „U.S.S. Enterprise“ das gefährliche Phänomen untersuchen.
Die Erde ist in Gefahr, mehrere Raumschiffe und eine Raumstation wurden bereits zerstört. Im Inneren der Wolke scheint sich eine Intelligenz zu befinden, die konkrete Ziele verfolgt.
Der erste Kinofilm der erfolgreichen... Star Trek: Der Film