In einer Geheimschmiede werden die innovativsten Flugmaschinen gebaut.
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Beim Geheimprojekt „Skunk Works“ handelt es sich um eine Luft- und Raumfahrt-Einheit, verantwortlich für die innovativsten Flugmaschinen der jüngeren Geschichte - unter ihnen die U2, die SR-71 Blackbird sowie der teuerste Tarnkappenbomber der Welt.
Die 14-jährige Grace hat durch einem Reitunfall körperliche und seelische Wunden. Auch ihr Pferd Pilgrim hat schwere psychische Schäden davongetragen: Es lässt - wie Grace - keinen Menschen an sich heran. Graces Mutter ahnt, dass die Genesung von Pilgrim eng mit dem Wohlergehen ihrer Tochter zusammenhängt. Pferdeflüsterer Tom Booker erklärt sich unter einer Bedingung bereit, mit Pilgrim zu... Der Pferdeflüsterer