Mike und Frank spüren einen Mechaniker auf, der eine riesige Sammlung an Autos, mit seifenblasenförmigen Dächern, hat. Danach besuchen sie einen Sammler, deine große Sammlung an architektonischen Artefakten und Flipper-Automaten hat.
Die 14-jährige Grace hat durch einem Reitunfall körperliche und seelische Wunden. Auch ihr Pferd Pilgrim hat schwere psychische Schäden davongetragen: Es lässt - wie Grace - keinen Menschen an sich heran. Graces Mutter ahnt, dass die Genesung von Pilgrim eng mit dem Wohlergehen ihrer Tochter zusammenhängt. Pferdeflüsterer Tom Booker erklärt sich unter einer Bedingung bereit, mit Pilgrim zu... Der Pferdeflüsterer