Das Team nimmt einen jungen Mann ins Visier, der mit Napalmbomben Anschläge verübt. Nachdem Jess und Sarah ihre Tochter verabschiedet haben, müssen sich die beiden an ein Zuhause ohne Tali gewöhnen.
Die 14-jährige Grace hat durch einem Reitunfall körperliche und seelische Wunden. Auch ihr Pferd Pilgrim hat schwere psychische Schäden davongetragen: Es lässt - wie Grace - keinen Menschen an sich heran. Graces Mutter ahnt, dass die Genesung von Pilgrim eng mit dem Wohlergehen ihrer Tochter zusammenhängt. Pferdeflüsterer Tom Booker erklärt sich unter einer Bedingung bereit, mit Pilgrim zu... Der Pferdeflüsterer
