Beckett und Castle sind frisch verheiratet, doch die Arbeit lässt ihnen keine Ruhe: Sie ermitteln undercover in einem Western-Resort, denn dort scheint das Opfer ihres aktuellen Falles vergiftet worden zu sein. Castle ist zunächst begeistert, denn das Resort bietet ihm reichlich Gelegenheiten, seine Kindheitsfantasien auszuleben.
Aber bald nimmt der Fall eine höchst gefährliche Wendung.
Die 14-jährige Grace hat durch einem Reitunfall körperliche und seelische Wunden. Auch ihr Pferd Pilgrim hat schwere psychische Schäden davongetragen: Es lässt - wie Grace - keinen Menschen an sich heran. Graces Mutter ahnt, dass die Genesung von Pilgrim eng mit dem Wohlergehen ihrer Tochter zusammenhängt. Pferdeflüsterer Tom Booker erklärt sich unter einer Bedingung bereit, mit Pilgrim zu... Der Pferdeflüsterer