„Koffer-Jäger“ Laurence Martin und seine Frau Sally haben in Nashvillle, Tennessee, eine Snare Drum mit der Originalunterschrift von Pete Best ersteigert, dem ersten Schlagzeuger der Beatles. Dieses Highlight könnte den Schnäppchenjägern einen hübschen Profit einbringen. Deshalb lassen sie es unmittelbar nach der Auktion von einem Experten schätzen.
Eine riesige Energiewolke bewegt sich auf die Erde zu. Unter dem Kommando von Captain Kirk soll das Raumschiff „U.S.S. Enterprise“ das gefährliche Phänomen untersuchen.
Die Erde ist in Gefahr, mehrere Raumschiffe und eine Raumstation wurden bereits zerstört. Im Inneren der Wolke scheint sich eine Intelligenz zu befinden, die konkrete Ziele verfolgt.
Der erste Kinofilm der erfolgreichen... Star Trek: Der Film